Réalisation : Monday <-> InFast

Chez BFC Services, nous aidons les entreprises à centraliser et automatiser la gestion de leurs flux financiers et commerciaux.
Un projet récent nous a permis de connecter Monday.com avec InFast, afin de créer une plateforme unique de suivi des devis, factures, avoirs et clients, enrichie d’un calendrier intelligent et d’un tableau statistique poussé avec IA prédictive.

🎯 Le besoin du client

Le client utilisait InFast pour la gestion des devis et factures, mais manquait d’une vision globale et centralisée de son activité.
Les défis étaient clairs :

• Suivre les devis, factures et avoirs dans un tableau unique.

• Disposer d’un suivi client clair (historique, statut, relances).

• Visualiser les échéances dans un calendrier connecté.

• Avoir des statistiques précises et prédictives pour piloter la croissance.

🛠️ La solution mise en place

Nous avons développé une intégration sur mesure entre InFast et Monday via API, structurée en plusieurs modules :

1. Tableau de suivi devis / factures / avoirs

   • Chaque document généré dans InFast est automatiquement envoyé dans Monday.

   • Mise à jour en temps réel des statuts (validé, payé, en retard, annulé).

   • Suivi consolidé par client.

2. Tableau de suivi client

   • Regroupe toutes les interactions : devis, factures, paiements.

   • Vue 360° par client pour un meilleur suivi relationnel.

   • Facilite les relances et la gestion commerciale.

3. Calendrier connecté

   • Synchronisation automatique des échéances (devis à valider, factures à régler, échéances d’avoirs).

   • Intégration directe dans le calendrier Monday pour une vision claire et partagée.

4. Tableau statistique poussé avec IA prédictive

   • Agrégation des données financières dans un tableau de bord dynamique.

   • Mise en place d’un moteur IRA Predictive :

     • Prévisions de facturation.

     • Détection des risques de retard de paiement.

     • Projection de trésorerie simplifiée.

💡 Les bénéfices pour le client

• 📊 Vision consolidée : tous les flux financiers sont regroupés dans Monday.

• ⏱ Gain de temps : plus besoin d’aller chercher l’information dans plusieurs outils.

• 🤝 Meilleure collaboration : les équipes ont accès à la même source d’information.

• 🔮 Anticipation grâce aux statistiques et aux prévisions fournies par l’IA.

Conclusion

Avec la connexion Monday – InFast, le client dispose désormais d’un système complet et intelligent :
👉 suivi des devis, factures et clients, calendrier intégré, statistiques enrichies par l’IA prédictive.

Un pas de plus vers une gestion automatisée, fiable et tournée vers l’avenir.

Vous souhaitez connecter vos outils financiers et commerciaux pour piloter votre activité plus efficacement ?
📩 Contactez nous pour transformer vos processus.