Réalisation : Monday & Sellsy via Make

🎯 Le besoin client

L’entreprise utilisait trois outils essentiels à son activité :

• Monday.com pour le suivi des projets et des équipes.

• Sellsy pour la gestion des prospects, clients et factures.

• Pennylane pour le pilotage financier et comptable.

Le problème : ces plateformes n’étaient pas connectées entre elles, obligeant les équipes à saisir plusieurs fois les mêmes informations et multipliant les risques d’erreurs.

🛠️ La solution mise en place

Nous avons conçu un workflow automatisé via Make, permettant de :

1. Synchroniser les données clients entre Sellsy et Monday.com.

2. Envoyer automatiquement les factures validées dans Sellsy vers Pennylane.

3. Mettre à jour les colonnes de suivi dans Monday en temps réel (statut facture, date de paiement, montant, etc.).

4. Notifier les équipes dans Slack/Email lorsqu’une nouvelle facture est disponible ou lorsqu’un paiement est confirmé.

👉 Résultat : une chaîne fluide CRM → Gestion → Comptabilité, sans saisie manuelle.

💡 Les avantages pour le client

• ⏱ Gain de temps : plus besoin de saisir plusieurs fois les mêmes données.

• ✅ Fiabilité : réduction des erreurs humaines liées à la double saisie.

• 📊 Visibilité en temps réel : l’équipe commerciale suit l’état des factures directement dans Monday.

• 🤝 Meilleure collaboration entre les pôles (commerciaux, gestion, finance).

🔮 Et après ?

Grâce à cette première automatisation, l’entreprise envisage déjà de nouvelles intégrations :

• Enrichir Monday avec des données issues d’autres outils.

• Mettre en place des rapports financiers automatisés.

• Ajouter des rappels de paiement intelligents.

Chez BFC Services, nous voyons chaque automatisation comme un levier d’efficacité durable.

Conclusion

La connexion Monday – Sellsy – Pennylane via Make illustre parfaitement notre mission :
👉 Automatiser et optimiser les processus pour faire gagner du temps et de l’argent à nos clients.

Vous aussi, vous souhaitez connecter vos outils et simplifier vos workflows ?
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